题记：光伏+储能将成为未来全球最主要能源来源
习主席9月22号宣布2030年中国碳排放达峰，2060年中国实现碳中和承诺，吹响了全球能源转型的号角。日韩、欧盟、巴西、智利等国家也已经明确立法或宣誓碳中和。2020年12月12号是巴黎协定5周年，新一届美国政府也将重返巴黎协议。
遏制碳排放，共建美好家园，新能源革命是大势所趋。同时，超大型的企业，尤其是传统能源企业像BP、壳牌、国家能源集团、上海电气也在加速绿色战略转型。在此背景下，传统能源企业加速向新能源企业转型，而储能也顺势成为产业焦点。譬如松下正计划在2021年将其与特斯拉的合资工厂Giga factory 1扩产10%至39 GWh，并考虑与挪威国家石油公司（Equinor）、挪威海德鲁电解铝厂（Hydro）在挪威新建一家大型合资电池工厂。上海电气电站集团与国轩高科成立上海电气国轩，主攻储能及动力电池方向。
传统能源公司态度发生大逆转，BP公司发布的2020版世界能源展望报告，将光伏列为未来最主要的能源。
在未来20年，明确的技术路线表明人类要摆脱化石能源依赖，人类有史以来第一次真正有机会实现能源自由，新能源也将成为最便宜的能源，这将会延伸出大量的时代机遇、催生一批伟大的公司。
汽车、工程机械，船舶等典型能耗大户，都在全面往电动化转型。
狂飙的新能源汽车资本市场
以Tesla、蔚来NIO为代表的新能源汽车股直线狂飙，尤其以NIO蔚来为例，一年多时间涨幅超过40倍。新能源汽车的局面从濒临死亡迅速扭转，蔚来的“斌哥”从2019年“最惨的人”成为2020年资本市场最受青睐的哥，资本市场不缺传奇，缺乏洞见和超前思维。
过去一年，新能源汽车走了一把180度逆转行情，Tesla市值超过7500亿美金，远远超过丰田+大众+宝马+奔驰+福特+通用的总市值；NIO蔚来，比亚迪也接连市值超过奔驰，全球汽车市值排名前十企业，中国独占三席。几年前传统势力还是非常傲慢，他们连Tesla都不放在眼里，更别说其他造车新势力了；今日传统势力的市值连新势力的尾灯都看不到了。因果其实早已种下，昔日柯达，诺基亚的故事反复登场，套用股市经典的理论就是历史会重演；传统势力尾大不掉，决策缓慢，效率低下，没有创新土壤，也很难包容失败，内卷十分严重。
全球汽车行业2020年销售车辆约9000万辆，其中约2000万辆为商用车，约7000万辆为乘用车。
以中国市场为例：中国2020年全年汽车销售约2600万，其中约2100万辆乘用车，500万辆则为商用车，分为轻卡，中卡，重型卡车。Tesla，NIO蔚来等专注于乘用车市场，斯堪尼亚，解放等则专注于商用车市场。2020年中国市场重型卡车销售突破160万辆，增幅和产量均大幅领先全球，保有量达到850万台，轻卡、中卡保有量超过2000万台，合计接近3000万台。
2020年中国新能源汽车市场格局下，动力电池出货量预计66GWH，其中乘用车预计消耗50GWH，出货量为百万台级别，后续增长每年约30-50%；轻卡及大巴车消耗15GWH，出货量十万台级别，后续几乎无增长，略微下滑；电动重卡及工程机械约1GWH，出货量千台级别，后续将成指数级增长。随着动力电池产量扩大及成本的继续降低，基于完全市场化且想象空间巨大的储能及重卡，工程机械的电动化处于爆发的前夜。
储能及重卡、工程机械市场空间测算
重卡保有量超过850万台，适合于电动化的场景为大宗物资运输，建筑砂石料，煤炭，铁矿等大宗商品运输。该场景传统车辆排放标准低，运输半径一般在150公里内。粗略计算，以单车配置电量约为300KWH度电，100万辆全部替换需要300GWH锂电池。
工程机械保有量超过800万辆，其中装载机约200万辆，挖机约200万辆，叉车350万辆，其他约100万辆；装载机、叉车的电动化率可以超过80%。装载机配置电量为2-300KWH电，80%替换约400GWH锂电；叉车一般为15-30KWH电不等，80%替换约50GWH，装载机的电动化约等于叉车电动化的10倍市场空间。
重卡的电动化诞生了Nikola，该公司市值约60亿美金（无主营收入）；叉车的电动化诞生了普拉格能源(PLUG)，市值更是达到308亿美金，是全球最大叉车集团杭叉市值的近12倍，他们累计生产大约万台氢燃料电动叉车。电动装载机的单价也远大于电动叉车，整体市场规模是叉车的10倍。
对比传统工程机械巨头卡特彼勒1000亿美金的市值，工程机械领域一定会出现“电动版Tesla”，市值超过卡特彼勒是非常值得期待。
2020年全球动力电池装机量为137 GWh，同比上升了17%。前三强的市场份额集中度在提高，从2019年的62.4%升至65.2%。
2021年中国市场预测：
电动乘用车出货150万台，平均装备55KWH电池，约82.5GWH电池出货量；轻卡及大巴车数量略有下滑，但单车电池装配量增大，则总装机量达到15GWH；重卡及工程机械突破1.5万台，平均装配电量300KWH，总装机量达到4.5GWH，储能装机量达到5GWH，合计达到9.5GWH。统计下来，中国全年电池出货量有希望达到107GWH，较2020年增长65%。全球动力电池装机量预计为210 GWh，较2020年增长53%；2021年细分场景增长将以重卡及工程机械增长最为迅猛，同比达到350%增长速度。
2025年中国市场测算：
预计到2025年，新能源乘用车突破400万辆大关，单车平均装机70KWH，总装机量280GWH；电动重卡突破10万台，单车装机350KWH，总装机量达到35GWH；装载机突破20万台，单车装机350KWH，总装机量达到70GWH，合计达到105GWH，储能达到100GWH。乘用车市场电池装机量约等于重卡，工程机械，储能；考虑到重卡，工程机械3-5年一个周期需要更换电池，乘用车10年一周期，则两大领域长期的电池使用量接近，也接近于该两大行业在燃油车时代的格局，乘用车的总体燃油量约等于重卡加工程机械。
SNE预计，2025年全球电动汽车对动力电池的需求量将达到1163 GWh，中国占比近40%，2030年将达2963 GWh。
2030年猜想：考虑到时间长远，得从全社会的新能源化，电动化来看待2030年的巨大机会
2030年，以光伏+储能+氢气为代表的新能源将颠覆整个传统能源生产的格局这里不难看出高瓴重仓CATL、隆基后迅速引爆了锂电和光伏两大新能源基石行业的龙头企业。宁德时代市值接近10000亿，Tesla突破7500亿美金，隆基超过4000亿。
全面颠覆传统能源需要解决的问题
实现低成本光伏+低成本储能，综合成本低于火电，这就是高瓴重仓的理由。光伏的系统成本已经降到3元/W，遥想2007年系统成本达到60元/W，13年时间，成本降到5%；磷酸铁锂储能系统降到1.5元/wh，充放次数可以达到5000次。2025年光伏系统成本有望降到到2.2元/W，摊到25年折旧加财务成本，1500小时/年发电小时数，度电成本0.1元每度电；储能系统成本1元/WH，充放次数10000次，按15年折旧，度电存储成本0.1元每度，算上财务成本0.13元每度；光伏+储能系统成本0.23元/kw，2030年成本有望降到0.15元每度电以内，横扫所有化石能源。
在电动化的趋势下，全球范围内2020年电力总需求约30万亿度，2030年需求约45万亿度，拉长到2040年约70万亿度电。
2030年大概率可以看到下面的场景：光伏+储能可以占领全球电力市场的20%，约9万亿度电，按全球范围发电条件来看，平均1250小时的光伏年发电量可以期待，1GW（100万千瓦）装机量约12.5亿度电，那么9万亿度电，需要总装机量7200GW，覆盖约7万平方公里的地面和屋顶。预测地面光伏系统成本在2025年降至2.2元/W（组件1元/W），2030年降至1.8元/W（组件0.8元/W）。
截止2020年底全球光伏总装机量约750GW，未来10年增长6450GW，巨大增幅足够让人心潮澎湃。
储能市场配比：
2030年，9万亿度电最少需要20%储能，1.8万亿度电储能，平均每天充放1.2次计算，工作按300天计算，需要1.5万亿KWH储能，需要50亿KWH储能装机量，约5000GWH。对比下2021年预测，全球储能近10GWH，保有量不超过25GWH，十年时间增长200倍，储能市场同样波澜壮阔、激动人心。再拉回到汽车市场，2021年全球新能源汽车保有量大概率超过1000万台，中国占50%以上。2030年新能源乘用车全球保有量超过20000万台，按每台车平均60KWH计算，动力电池需求量约12000GWH。
商用车的电动化，以重卡+工程机械为例计算，约2000万台，电池总装机量达到6000GWH。
2030-2040年将是氢燃料发展最迅速的10年，氢燃料与锂电市场并驾齐驱，届时风光储联合制氢将大行其道，传统能源企业将全面转型新能源。
未来的新能源中心，会是谁？美国，中东，还是中国，需要思考。中东还有机会成为新能源的中心吗？
总结：新能源未来将用20年去改变全球能源格局，走过传统化石能源200多年走过的道路；这20年在细分的各个领域都将诞生一批足够伟大的企业。我们能参与到大行业变革中，幸哉！
（来源：上芃电气）
